L'Arval Mobility Observatory 2022 nous révèle l'état de santé du marché espagnol : faut-il s'inquiéter ?

ARVAL n’a pas manqué le rendez-vous de son observatoire de la mobilité cette année pour présenter à la presse ce qui est déjà la quatorzième édition de son « Baromètre ». Cette dernière étude, qui prend pour référence l’exercice 2021, reflète parfaitement comment l’impact de la crise sanitaire de 2020 a progressivement diminué – sans pour autant disparaître –, et comment l’Espagne se situe au-dessus de la moyenne en matière de croissance des flottes d’entreprise.

Les entreprises, grandes moteurs de l’électrification

La voie vers la décarbonation progresse à pas de géant, de sorte que la part des véhicules électrifiés ne cesse d’augmenter progressivement. Un chiffre positif pour le marché espagnol est que le rythme d’électrification des flottes des entreprises espagnoles dépasse la moyenne de l’Union européenne : 58 % d’entre elles choisissent des véhicules hybrides, 44 % optent pour des modèles hybrides rechargeables et 40 % se tournent vers des véhicules entièrement électriques.

La livraison du dernier kilomètre et les entreprises de « delivery » ont connu une évolution spectaculaire ces dernières années. Ainsi, les flottes de véhicules utilitaires légers ont également augmenté considérablement.

Ce type de flottes, composé de fourgons qui doivent être prêts à parcourir de nombreux kilomètres chaque jour, présente un rythme d’électrification légèrement plus lent. Toutefois, les données recueillies dans l’« Arval Mobility Observatory 2022 » sont également positives sur ce point : bien que seulement 10 % des entreprises disposant de grandes flottes aient intégré des véhicules 100 % électriques, 28 % d’entre elles envisagent de franchir le pas prochainement.

Les raisons pour lesquelles les entreprises modernisent leurs flottes sont diverses, mais toutes liées : 54 % veulent réduire les émissions polluantes, 64 % cherchent à réduire la consommation de carburant et 41 % le font pour soigner l’image publique de l’entreprise.

L’infrastructure de recharge reste le principal obstacle pour les entreprises lorsqu’il s’agit d’électrifier leurs flottes. L’impossibilité de recharger les véhicules au domicile des employés est le principal problème pour 98 % des entreprises, tandis que la rareté des bornes de recharge publiques constitue également un frein pour 44 % des entreprises, et 32 % affirment que le prix plus élevé de ce type de véhicules les empêche de franchir le pas.

Les nouvelles solutions de mobilité gagnent rapidement du terrain : 69 % des entreprises espagnoles utilisent au moins une alternative à la voiture de fonction. Cependant, la possibilité de remplacer intégralement le parc automobile de l’entreprise par d’autres types de solutions reste très lointaine, puisque seulement 14 % des entreprises interrogées seraient prêtes à le faire.

Parmi les technologies qui ont bien été accueillies par les entreprises espagnoles figurent les outils de gestion de flotte. Plus de la moitié des grandes entreprises utilisent ce type d’outils : 30 % accordent de l’importance à la connaissance de la localisation exacte de leurs véhicules, 28 % affirment qu’ils améliorent leur efficacité opérationnelle et 16 % déclarent qu’ils renforcent la sécurité de leurs conducteurs.

Le leasing a confirmé sa bonne dynamique en 2021, devenant l’option privilégiée par les entreprises espagnoles pour renouveler leurs flottes, avec une progression de deux points par rapport à 2020 pour atteindre 44 % de part de marché.

Un parc automobile de plus en plus vieux

L’ensemble de ces chiffres se traduit par le fait que le marché automobile a poursuivi son calvaire particulier en 2021, ne progressant que d’environ 1 % par rapport à 2021. La chute la plus importante a été enregistrée dans le canal des particuliers, qui a connu une baisse de 14 % par rapport à l’année précédente.

La conséquence directe de cette stagnation des ventes est un parc automobile de plus en plus vieux, avec un âge moyen des véhicules circulant sur les routes espagnoles d’environ 13 ans. Ce chiffre place le parc automobile espagnol parmi les plus anciens d’Europe, puisque près de 65 véhicules sur 100 circulant sur les routes espagnoles ont plus de 10 ans.

Fait encore plus préoccupant, en 2021, le marché des véhicules d’occasion a connu une croissance impressionnante. À tel point que le volume des ventes de véhicules d’occasion de plus de 10 ans a dépassé celui des immatriculations de véhicules neufs. Sans aucun doute, la hausse des prix des véhicules neufs et les longs délais provoqués par les crises des microprocesseurs ont poussé les clients à se tourner vers le marché de l’occasion pour renouveler leur voiture.

En 2021, année d’étude de l’« Arval Mobility Observatory 2022 », le parc automobile espagnol a atteint un volume de 28,3 millions d’unités. Un fait intéressant est que la densité de véhicules par habitant a légèrement augmenté par rapport à 2020, pour atteindre 598 véhicules pour 1 000 habitants.

Quelle a été l’alternative la plus demandée en 2021 : essence, diesel ou électrifiée ?

Malgré le boom des motorisations électrifiées, les véhicules à moteur essence sont restés l’option préférée pour 48 % des acheteurs, avec un total de 485 275 unités commercialisées.

La diabolisation du diesel continue d’affecter ce type de véhicules, dont la part de marché a diminué et dont 57 511 unités de moins ont été vendues par rapport à 2020. Néanmoins, ils conservent encore une part de marché raisonnable, avec 34,6 % des immatriculations totales.

Comme on pouvait s’y attendre, l’offre de véhicules électrifiés a augmenté en 2021. L’option privilégiée par les particuliers reste les hybrides et les hybrides rechargeables à moteur essence – qu’il s’agisse de MHEV, HEV ou PHEV –, une combinaison qui a totalisé 162 000 immatriculations au cours de l’année écoulée.

Les véhicules 100 % électriques ont également augmenté leurs ventes, avec un total de 26 433 livraisons. Ce chiffre leur a permis de dépasser pour la première fois les véhicules équipés de motorisations alimentées au gaz de pétrole liquéfié (GPL), relégués à la sixième place du classement avec 15 384 immatriculations.

Que pouvons-nous attendre dans les années à venir ?

Bien que les chiffres du secteur du leasing se soient nettement améliorés par rapport à 2020, la reprise du marché espagnol ne se consolidera pas avant 2023 au plus tôt. Les ventes de 2021 sont restées pratiquement identiques à celles de 2020, avec un peu plus d’un million d’immatriculations.

L’incertitude est toujours très présente en 2022, si bien que nous attendons tous l’évolution de la pandémie, de la crise des microprocesseurs, de la guerre entre la Russie et l’Ukraine ou de la hausse de la taxe d’immatriculation.

Ainsi, les estimations pour l’année en cours ne sont pas très encourageantes : on s’attend à ce que les ventes augmentent légèrement par rapport à 2021, mais restent proches du million d’unités. Ce n’est pas avant 2024 que nous commencerons à voir une croissance considérable du nombre d’immatriculations.

Comme on pouvait s’y attendre, le canal des particuliers est le plus touché par la difficile situation sociale que nous vivons, car ils sont de plus en plus réticents à mettre la main au portefeuille pour acheter une voiture neuve, dont le prix ne cesse d’augmenter. Ainsi, ce canal devrait totaliser 450 000 unités en 2022, soit 8,4 % de plus qu’en 2021.